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一、明确目的
明确研究是以广泛探索危险因素为目的，还是以检验某个病因假设为目的，还是以后者为主兼顾前者，例如以检验吸烟为肺癌的病因为主，同时探索环境污染、职业种类、食物营养等与疾病的关系。
二、选择适宜的对照形式
1.根据研究的目的确定对照的形式。若研究目的是广泛探索疾病的危险因子，采用频数匹配或不匹配的对照形式就可以满足要求。
2.根据能提供给研究用的病例数量确定对照的形式。
3.根据对调查精度的要求确定对照的形式。
4.依据对照的特征，如选择兄弟、同事、邻居等作为对照，则只能用个体匹配。